نیویورک، ۱۰ اکتبر ۱۹۶۵. گروهی از عروسک‌های غول‌پیکر چوبی از پامپلونا که نماد فرهنگ و سنت‌های باسک هستند، در خیابان رژه می‌روند؛ اما مقامات محلی اجازه حضور به همه آن‌ها را نداده‌اند. به دلیل تعصبات نژادی که در بسیاری از بخش‌های جامعه همچنان پابرجاست، حضور دو غول سیاه‌پوست ممنوع شده است.

سریال داستان "ایرنه" دانشجوی جوان فیلمسازی را روایت می‌کند که در سال 2003 مشغول ساخت یک فیلم کوتاه است. در این مسیر، ایرنه با جولیو آشنا می‌شود و رابطه‌ای شکل می‌گیرد. گذر زمان، سرنوشت آن‌ها را به مسیرهای مختلفی هدایت می‌کند، اما این داستان در زمان حال به هم می‌پیوندد و ...

مانوئل، آنا و خولیو پس از مدت‌ها بی‌خبری، در یک شب گرم تابستانی دور هم جمع می‌شوند و برای گشت‌وگذار در دل شب به راه می‌افتند.